基于目标的
财务计划
您的目标是构成被动和主动解决方案的定制投资组合的基础，并可以使用公共和私人市场。
- 终身资本需求： 寻求确保财务独立性。保持您的生活方式，家庭费用和流动性储备。
- 财富盈余： 专为增强生活方式，可酌情支出，财富转移，社区和慈善事业而设计。
- 您的下一个冒险： 专注于独特的投资，指数和破坏性的技术以及业务增长。
$ 65B+家庭办公室
定制的投资组合
增长，风险管理和市场波动的策略。
公共市场
- 节税策略
- 被动和主动投资解决方案
- 策划的资产混合
- 多元化的持股以降低预期风险
- 降低成本
私人市场
- 机构质量的机会
- 托管和直接投资解决方案
- 流动性溢价捕获
- 有吸引力的收益机会
- 风险缓解剂
您的兴趣首先
在CRESSET，我们遵循真正的Fatduciary®标准 。
- 接受法律信托义务，将客户的利益放在首位
- 提供全面的财务计划
- 提供仅收费建议
- 不要接受佣金
- 透明客户成本，费用和条款
- 为投资组合和投资提供透明度
- 保持独立于任何银行，经纪经销商，保险提供商或保管人
- 使用独立的第三方来衡量客户绩效回报
- 不要创建用于出售或定价任何公共证券的产品
- 不要物理持有或拥有任何客户资产，证券或金钱
