重塑
家庭办公室和
私人财富管理

提升创始人,企业家和超高净值家庭,
             以利用财务福祉并简化生活方式的复杂性。

家庭办公室适合我吗?

wewin的家庭办公室将 私人财富管理定制为您的目标。我们提供整体财务计划,私人投资,税收和房地产策略,信托服务,退出计划等。

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$ 65B+家庭办公室

巴伦的3前100名RIA公司

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福布斯#14顶级RIA公司

基于Shook Research开发的定性和定量数据的算法。截至6/30/24授予10/8/24的数据。 wewin不支付参加的申请费。

出售业务的10点清单

首席执行官和企业主

指导几代人的私人财富管理

重新发明了您为灵活性而建立的独立家庭办公室公司体验财富的方式。

  • 私人财富管理
  • 财务计划
  • 投资咨询
  • 财富策略
  • 税收策略和计划
  • 流动性和退出计划
  • 交易前计划
  • 私人投资机会
  • 私人银行服务
  • 风险管理
  • CFO服务
  • 房地产规划与遗产
  • 信任服务
  • 慈善计划
  • 家庭治理与教育
  • 生活方式与健康

为什么家庭选择克雷斯特

多户家庭办公室

根据您独特的财富需求量身定制的服务。

超高净值
             和多代家庭

首席执行官
             兼企业家

前液体和
             下一代创新者

私募股权与
             风险资本合作伙伴

职业运动员和演艺人员

我们的领导团队

wewin是由客户为客户构建的。 O您的领导团队将深厚的经验与创造性策略相结合,以为我们的顾问和客户提供最大利益。 他们共同领导了克雷斯特(Creset)为重新定义私人财富管理并制定新的行业标准的努力。 wewin经常被Barron's和Forbes认可为最高咨询公司,拥有超过650亿美元的资产。

埃里克·贝克尔(Eric Becker)的
             
创始人兼联席主席

阿维·斯坦(Avy Stein)的
             创始人兼联席主席

苏西·克兰斯顿(Susie Cranston)
             
总裁兼首席运营官

私人财富管理

基于目标的财务计划,投资咨询,税收效率投资组合,资产保护策略,风险管理和财富策略。真正的信托®标准 - 您的兴趣首先。

私人投资访问

采购机会通常不可能提供给个别投资者。直接访问机构质量的私人投资。

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wewin建立在透明度上

1
真正的信托®
           标准

您的兴趣总是第一。
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              问责制

独立公司遵守严格的SEC法规。

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透明
              成本

私人投资公司没有隐藏的费用或费用。